Títulos de deuda internacionales

Bono 2025 Bono 2024
Co-Emisores Río Energy S.A., UGEN S.A. y UENSA S.A. MSU Energy S.A.
Formato 144A / Reg. S 144A / Reg. S
Ranking Senior Secured Senior Secured
Monto US$ 600,000,000 US$ 250,300,000
Vencimiento 1 de Febrero de 2025 28 de Febrero de 2024
Amortización Bullet 10 cuotas trimestrales desde Noviembre 2021
Tasa de interés 6.875% Libor 3m + Margen Aplicable
Ley New York New York
Listado Luxembourg Stock Exchange, BYMA y MAE Luxembourg Stock Exchange, BYMA y MAE
Colocadores internacionales J.P. Morgan, Citibank e Itaú BBA J.P. Morgan

Títulos de deuda local

Clase I Clase II Clase III Clase IV Clase V Clase VI Clase VII
Emisor MSU Energy S.A. MSU Energy S.A. MSU Energy S.A. MSU Energy S.A. MSU Energy S.A. MSU Energy S.A. MSU Energy S.A.
Formato USD Linked UVA Hard Dollar Hard Dollar Hard Dollar Hard Dollar Hard Dollar
Monto US$ 12,631,473 US$ 18.076.950 al Tipo de Cambio Inicial US$ 30,300,000 US$ 15,200,000 US$ 15,100,000 US$ 45,544,190 US$ 15,100,000
Vencimiento 6 de Febrero de 2023 28 de Febrero de 2024 21 de Diciembre de 2023 20 de Mayo de 2024 22 de Julio de 2024 2 de Noviembre de 2024 12 de Enero de 2025
Amortización Bullet (al vencimiento) Bullet (al vencimiento) Bullet (al vencimiento) Bullet (al vencimiento) Bullet (al vencimiento) Bullet (al vencimiento) Bullet (al vencimiento)
Tasa de interés 5.49% 5.49% 7.35% 7.50% 8.00% 9.00% 7.50%
Ley Argentina Argentina Argentina Argentina Argentina Argentina Argentina
Listado BYMA y MAE BYMA y MAE BYMA y MAE BYMA y MAE BYMA y MAE BYMA y MAE BYMA y MAE
Colocadores Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Itaú Argentina S.A., Banco Supervielle S.A. y Puente Hnos. S.A. Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Itaú Argentina S.A., Banco Supervielle S.A. y Puente Hnos. S.A. Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Mariva S.A., Puente Hnos S.A., Facimex Valores S.A., Banco Supervielle S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Itaú Valores S.A. y Allaria Ledesma & Cía S.A Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Piano, Industrial Valores, Puente Hnos S.A., Facimex Valores S.A., Banco Supervielle S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Itaú Valores S.A., Banco Galicia y Allaria Ledesma & Cía S.A Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Banco de Servicios y Transacciones S.A., Industrial Valores, Puente Hnos S.A., Facimex Valores S.A., Banco Supervielle S.A., Invertironline y Allaria Ledesma & Cía S.A Banco Supervielle S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Banco Santander, Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Mariva, Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Piano, Industrial Valores, Puente Hnos S.A., Facimex Valores S.A., Itaú Valores S.A., Allaria Ledesma & Cía S.A, Global Valores, SBS, Nacion Bursatil, Invertironline Banco Supervielle S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Banco Santander Argentina S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Mariva S.A., Allaria Ledesma & Cía. S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Itaú Valores S.A., Facimex Valores S.A., Puente Hnos. S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Invertir Online S.A., Global Valores S.A., SBS Trading S.A., Nación Bursátil S.A. y Banco Piano S.A.