Inversores
Títulos de deuda internacionales
Bono 2025 | Bono 2024 | |
Co-Emisores | Río Energy S.A., UGEN S.A. y UENSA S.A. | MSU Energy S.A. |
Formato | 144A / Reg. S | 144A / Reg. S |
Ranking | Senior Secured | Senior Secured |
Monto | US$ 600,000,000 | US$ 250,300,000 |
Vencimiento | 1 de Febrero de 2025 | 28 de Febrero de 2024 |
Amortización | Bullet | 10 cuotas trimestrales desde Noviembre 2021 |
Tasa de interés | 6.875% | Libor 3m + Margen Aplicable |
Ley | New York | New York |
Listado | Luxembourg Stock Exchange, BYMA y MAE | Luxembourg Stock Exchange, BYMA y MAE |
Colocadores internacionales | J.P. Morgan, Citibank e Itaú BBA | J.P. Morgan |
Títulos de deuda local
Clase I | Clase II | Clase III | Clase IV | Clase V | Clase VI | |
Emisor | MSU Energy S.A. | MSU Energy S.A. | MSU Energy S.A. | MSU Energy S.A. | MSU Energy S.A. | MSU Energy S.A. |
Formato | USD Linked | UVA | Hard Dollar | Hard Dollar | Hard Dollar | Hard Dollar |
Monto | US$ 12,631,473 | US$ 18.076.950 al Tipo de Cambio Inicial | US$ 30,300,000 | US$ 15,200,000 | US$ 15,100,000 | US$ 45,544,190 |
Vencimiento | 6 de Febrero de 2023 | 28 de Febrero de 2024 | 21 de Diciembre de 2023 | 20 de Mayo de 2024 | 22 de Julio de 2024 | 2 de Noviembre de 2024 |
Amortización | Bullet (al vencimiento) | Bullet (al vencimiento) | Bullet (al vencimiento) | Bullet (al vencimiento) | Bullet (al vencimiento) | Bullet (al vencimiento) |
Tasa de interés | 5.49% | 5.49% | 7.35% | 7.50% | 8.00% | 9.00% |
Ley | Argentina | Argentina | Argentina | Argentina | Argentina | Argentina |
Listado | BYMA y MAE | BYMA y MAE | BYMA y MAE | BYMA y MAE | BYMA y MAE | BYMA y MAE |
Colocadores | Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Itaú Argentina S.A., Banco Supervielle S.A. y Puente Hnos. S.A. | Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Itaú Argentina S.A., Banco Supervielle S.A. y Puente Hnos. S.A. | Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Mariva S.A., Puente Hnos S.A., Facimex Valores S.A., Banco Supervielle S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Itaú Valores S.A. y Allaria Ledesma & Cía S.A | Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Piano, Industrial Valores, Puente Hnos S.A., Facimex Valores S.A., Banco Supervielle S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Itaú Valores S.A., Banco Galicia y Allaria Ledesma & Cía S.A | Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Banco de Servicios y Transacciones S.A., Industrial Valores, Puente Hnos S.A., Facimex Valores S.A., Banco Supervielle S.A., Invertironline y Allaria Ledesma & Cía S.A | Banco Supervielle S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Banco Santander, Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Mariva, Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Piano, Industrial Valores, Puente Hnos S.A., Facimex Valores S.A., Itaú Valores S.A., Allaria Ledesma & Cía S.A, Global Valores, SBS, Nacion Bursatil, Invertironline |