Títulos de deuda internacionales

Bono 2025 Bono 2024
Co-Emisores Río Energy S.A., UGEN S.A. y UENSA S.A. MSU Energy S.A.
Formato 144A / Reg. S 144A / Reg. S
Ranking Senior Secured Senior Secured
Monto US$ 600,000,000 US$ 250,300,000
Vencimiento 1 de Febrero de 2025 28 de Febrero de 2024
Amortización Bullet 10 cuotas trimestrales desde Noviembre 2021
Tasa de interés 6.875% Libor 3m + Margen Aplicable
Ley New York New York
Listado Luxembourg Stock Exchange, BYMA y MAE Luxembourg Stock Exchange, BYMA y MAE
Colocadores internacionales J.P. Morgan, Citibank e Itaú BBA J.P. Morgan

Títulos de deuda local

Clase I Clase II Clase III Clase IV Clase V Clase VI Clase VII Clase VIII Clase X
Emisor MSU Energy S.A. MSU Energy S.A. MSU Energy S.A. MSU Energy S.A. MSU Energy S.A. MSU Energy S.A. MSU Energy S.A. MSU Energy S.A. MSU Energy S.A.
Formato USD Linked UVA Hard Dollar Hard Dollar Hard Dollar Hard Dollar Hard Dollar Badlar Hard Dollar
Monto US$ 12,631,473 US$ 18.076.950 al Tipo de Cambio Inicial US$ 30,300,000 US$ 15,200,000 US$ 15,100,000 US$ 45,544,190 US$ 15,100,000 $ 7,831,109,206 US$ 13,987,965
Vencimiento 6 de Febrero de 2023 28 de Febrero de 2024 21 de Diciembre de 2023 20 de Mayo de 2024 22 de Julio de 2024 2 de Noviembre de 2024 12 de Enero de 2025 12 de Enero de 2025 12 de Marzo de 2026
Amortización Bullet (al vencimiento) Bullet (al vencimiento) Bullet (al vencimiento) Bullet (al vencimiento) Bullet (al vencimiento) Bullet (al vencimiento) Bullet (al vencimiento) Bullet (al vencimiento) Bullet (al vencimiento)
Tasa de interés 5.49% 5.49% 7.35% 7.50% 8.00% 9.00% 7.50% Badlar + 3.00% 8.25%
Ley Argentina Argentina Argentina Argentina Argentina Argentina Argentina Argentina Argentina
Listado BYMA y MAE BYMA y MAE BYMA y MAE BYMA y MAE BYMA y MAE BYMA y MAE BYMA y MAE BYMA y MAE BYMA y MAE